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  • 【黄金收市】在美联储鹰派立场和美国数据双重夹击下,金价跌至两周低位

    来源:fx168 发布时间:2024/5/24




     周四(5月23日),由于投资者对美国降息时机和美国商业活动强劲程度感到担忧,金价连续第三个交易日下跌,并跌至两周以来的最低点。

    现货黄金收2.11% ,收报2328.42美元/盎司,为自5月10日以来的最低水平。金价周一触及2449.89美元/盎司的历史新高,今年迄今已上涨 14%。COMEX黄金期货跌2.60%,收报2330.65美元/盎司;COMEX白银期货收跌3.72%。

    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    【市场消息分析】

    由于美国 5 月份商业活动加速至两年多来的最高水平,表明经济增长在第二季度中期开始回升,美元当日上涨,导致黄金的吸引力下降。

    纽约尾盘,ICE美元指数上涨0.10%,报105.038点,日内交投区间为104.625-105.113点,美国PMI数据发布后出现一波显著的拉升——使得日内整体跌幅收窄。彭博美元指数涨0.14%,报1252.53点,日内交投区间为1247.86-1253.01点。

    道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示,美元走强和美国降息前景疲弱催化了黄金一轮获利了结,但下行空间有限。

    尽管目前的政策应对措施“涉及维持”当前利率水平,但美联储最新的会议纪要反映了对可能加息的讨论。同时,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,经济不会出现收缩的危险。他表示,“在调整政策利率之前,我们可能需要更加耐心,并对通胀达到2%的路径保持确定。”并坚称,“在通胀达到2%之前,我们不会讨论调整美联储的通胀目标。”并预计将于2025年开始对美联储框架展开新的讨论。

    长期的高利率导致美元更具吸引力,引导外部资金流向美元市场,将导致以美元计价的贵金属价格更贵。


    “关心美联储前景的投资者实际上并没有长期持有黄金。他们错过了反弹,因此没有那么多黄金可以出售。因此,虽然我们确实认为金价正在经历回调,但幅度相对较小。” Ghali说。

    瑞银将2024年底金价预测上调至2600美元/盎司,并建议在2300美元/盎司左右或以下逢低买入,理由是美国4月份一系列疲软数据、央行上调的黄金需求以及持续的地缘政治不确定性。

    与此同时,据行业机构称,由于高价刺激零售消费者用旧珠宝换新,到2024年,全球第二大黄金消费国印度的黄金进口量可能下降近五分之一。

    在最新的黄金评论中,Maison Placements Canada Inc.的总裁兼首席执行官John Ing重申了他的价格目标,预计这种贵金属将在未来18个月内升至3000美元/盎司。

    尽管美联储的激进货币政策增加了黄金作为无收益资产的机会成本,但Ing表示,政府日益增长的债务掩盖了当前的货币政策,“最重要的是,黄金突破2400美元/盎司是由于美国债务上升,导致资金流入黄金以作为防御用途,”他在上周发表的报告中说,“自3月以来,黄金上涨了500美元/盎司,在债务货币化成为公共政策工具的情况下创下了许多历史新高。美国人可以背负大量债务,但随着负担增加,其货币和财政政策的可持续性几乎没有余地。”

    《巴伦周刊》今天的一篇报道的标题是:“大宗商品很热……” “大宗商品正在迎来大好时机。黄金和铜价已创历史新高,而农业也正在敲响加入这一行列的大门。”“最重要的是,大宗商品牛市依然活跃,而且有更多的上涨空间。”

    Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测,随着交易员关注国债收益率上升,黄金失去动能;黄金在历史高点附近,因交易员继续获利了结而承受巨大压力。国债收益率上升也成为黄金市场的额外利空因素。如果黄金跌破2340美元/盎司,将会向2295美元/盎司–2305美元/盎司的支撑位进发。

    黄金价格屡创新高,成为理财市场高度关注的“热点”。不少银行以及银行理财子公司也加入了黄金投资“热潮”中。近期,招银理财、兴银理财等机构纷纷推出了挂钩黄金的理财产品,这些理财产品主要以“固收 黄金”的形式出现。除理财产品外,还有银行推出了与黄金挂钩的结构性存款。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,黄金作为一种传统的避险资产,挂钩黄金的产品在一定程度上能够满足投资者对风险规避的心理需求。而且,挂钩黄金的理财产品和结构性存款的产品设计能够提供更加多样化的投资策略和收益模式,为投资者提供了更多的选择和灵活性。

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    ①07:01 英国5月Gfk消费者信心指数

    ②07:30 日本4月核心CPI年率

    ③14:00 德国第一季度未季调GDP年率终值

    ④14:00 英国4月季调后零售销售月率

    ⑤20:30 加拿大3月零售销售月率

    ⑥21:35 美联储理事沃勒发表讲话

    ⑦22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

    ⑧22:00 美国5月一年期通胀率预期



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