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  • 【黄金收市】通胀数据支撑美联储降息押注 金价守住涨势

    来源:fx168 发布时间:2024/5/16




    周三(5月15日),数据显示美国4月份消费者价格涨幅低于预期,增加了美联储降息的可能性,美元走软和美国国债收益率下降,金价攀升至近一个月高位。现货黄金收涨1.16%,收报2385.28美元/盎司。COMEX黄金期货收涨1.35%,收报2391.8美元/盎司;COMEX白银期货收涨4.24%,收报29.92美元/盎司。

    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    【市场消息分析】

    美国CPI继3月和2月上涨0.4%后,上个月上涨0.3%,表明通胀在第二季度初恢复下降趋势,提振了金融市场对美联储9月降息的预期。路透社调查的经济学家此前预测CPI上涨0.4%,同比上涨3.4%。

    这项衡量美国基础通胀的指标在4月出现六个月来的首次降温,对于寻求今年开始降息的美联储官员来说,这无疑是朝着正确方向迈出的一小步。此前该指标连续三次超出预期,引发对通胀变得根深蒂固的担忧。美国劳工统计局的数据还显示,同比涨幅降至三年来最低。美联储正努力通过削弱整个经济的需求来瓦解物价压力。周三公布的另一份报告显示,4月零售销售陷入停滞,因借贷成本高企和居民债务增加促使消费者更加谨慎。

    Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,消费者价格指数数据“可能是一个早期迹象,表明随着时间的推移,通胀将会降温,美联储将首次降息”。

    Pepperstone 高级研究策略师 Michael Brown表示,最新的通胀可能会缓解美联储的压力“总体 CPI 同比下降,从之前的 3.5% 降至 3.4%,而环比总体数据环比下降 0.3%,低于预期。更令人高兴的是,核心 CPI 同比下降至 3.6%,为 2021 年 5 月以来的最低水平。”

    凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth在一份报告中表示,该数据为美联储9月降息提供了空间。

    美元兑一篮子其他主要货币下跌0.6%,触及一个多月以来的最低点,这使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。基准10年期国债收益率触及一个多月低点。


    从技术上看,黄金期货多头具有稳固的整体近期技术优势。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中写道,多头的下一个上行价格目标是使6月期货收盘价高于2,400.00美元/盎司的坚实阻力位。

    根据CME FedWatch工具,交易员目前预计美国9月降息的可能性约为 74%。

    Forexlive.com 货币策略主管Adam Button表示,“今天的美国CPI报告为美联储今天再次降息打开了大门,并导致了一轮广泛的美元抛售。因此,金价在此之后受到追捧不足为奇,但它能涨到多高呢?今天盘中达到2390美元/盎司的高点。这也是我关注的第一个水平,这是4月份收盘时的最高纪录。如果我们能收在该水平上方,然后再收在2400美元/盎司以上,那么黄金就可以很轻松地追上历史新高,未来信号进一步的确认将来自美元是否迎来更多抛售。”,同时,他将最新的通胀报告形容为有点金发姑娘,“这是很好的读物。它不会给美联储降息的信心,但它会让有关进一步加息和通胀问题的讨论变得乏味。将其与今天疲软的零售销售数据结合起来,就会出现经济疲软的发展前景。”

    自2022年9月底触及1614美元/盎司低点之后,国际黄金价格便开启了本轮上涨行情。与此同时,全球央行也在不断增持黄金。世界黄金协会发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势》报告显示,一季度全球央行保持净购金态势,全球官方黄金储备增加了290吨。业内人士表示,在货币超发、地缘局势等因素影响下,央行购买黄金可能仍是大趋势。虽然在交易性因素扰动下,短期黄金价格面临回调风险,但中长期依然看好其表现。

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    ① 待定 俄罗斯总统普京对华进行国事访问

    ② 09:30 澳大利亚4月季调后失业率

    ③ 20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数

    ④ 20:30 美国4月新屋开工总数年化

    ⑤ 20:30 美国4月营建许可总数

    ⑥ 20:30 美国5月费城联储制造业指数

    ⑦ 20:30 美国4月进口物价指数月率

    ⑧ 21:15 美国4月工业产出月率

    ⑨ 22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访

    ⑩ 22:30 美国至5月10日当周EIA天然气库存

    ⑪次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话

    ⑫次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话




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