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  • 【黄金收市】交易员关注美联储下一步行动,降息猜测升温,黄金上涨趋势保持不变,但短期遭受阻力

    来源:fx168 发布时间:2024/5/7




    周一(5月6日),在美国就业数据弱于预期以及地缘政治紧张局势升级后,美国国债收益率回落,美元疲软,导致黄金价格走高,现货黄金重返2300美元/盎司,收高0.95%,收报2323.24美元/盎司。COMEX黄金期货涨1.05%,报2332.80美元/盎司;COMEX白银期货涨3.72%,报27.683美元/盎司。

    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    【市场消息分析】

    市场对美联储可能比预期更早开始放松政策的押注增加,风险偏好有所改善。在此之前,上周五的非农就业报告显示,经济继续创造就业机会,但速度有所放缓。

    黄金价格从2291美元/盎司的日低点反弹后,重返2300美元/盎司上方。美国最新的就业报告将美联储2024年9月降息的可能性提高了四分之一个百分点。

    由于 4 月份非农就业报告弱于预期,市场参与者继续消化来自美国的最新数据。如果下一份通胀报告弱于预期,交易员关于美联储可能在年内降息的猜测将得到证实。

    最近,美联储官员纷纷登台发声。里士满联储主席托马斯·巴尔金表示,他还没有看到通胀步入正轨的证据,并补充说目前的政策已经足够限制。早些时候,纽约联储主席约翰·威廉姆斯补充说,就业市场正在放缓,美联储正在关注“整体”数据。他补充说,最终将会降息。

    目前,金价仍然受到美国国债收益率下降和美元走软的支撑。美国10年期基准国债收益率低位震荡,收跌1.82个基点,报4.4894%。追踪美元兑其他六种货币表现的美元指数小幅下跌。

    上周五,美国4月份非农就业数据低于预期,落后于3月份数据。随着供应管理协会(ISM)制造业和服务业采购经理人指数(PMI)进入紧缩区间,可能会削弱美元,而美元是黄金的推动力。


    由于预期主要央行将开始降息,2024年迄今为止金价上涨超过12%。再加上人们再次担心以色列和哈马斯之间可能重新爆发中东冲突,可能会推动黄金价格上涨。

    预计美联储将于9月份首次降息,降息0.25%的可能性为90%。2024年12月再次降息四分之一个百分点的可能性为79%。这意味着今年年底联邦基金利率将维持在4.75%-5.00%的范围内。

    道富环球顾问公司首席黄金策略师George Milling-Stanley表示,上周的货币政策决定给市场带来了一些混乱,黄金市场可能会出现一些波动,“[美联储主席杰罗姆]鲍威尔做了他一贯做的事情:试图说服市场不要走向极端。有传言称美联储今年可能最终加息,但他立即消除了这种说法。”考虑到近期的价格走势,Milling-Stanley表示,继3月份上涨400美元/盎司之后的持续修正对市场来说是健康的,“我们已经看到金价大幅上涨,因此我们测试下行趋势并看看支撑有多强是有道理的,”他表示。“2300美元/盎司或2250美元/盎司是否有强劲支撑?我们已经测试了极端情况的好处,所以看看坏处在哪里是完全有道理的。”

    FX Empire市场分析师Christopher Lewis指出:“黄金市场继续面临很大的上行压力,因为黄金市场被用来保护财富免受贬值以及全球地缘政治问题的影响。”Lewis指出,周一交易时段早些时候,现货黄金最初回落至2300美元/盎司以下,但此后已显示出复苏迹象,“目前市场将 2320 美元/盎司视为一个小小的障碍,但我认为,如果有足够的时间,我们可能会走得更高。”

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    (1)13:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会

    (2)13:45 瑞士4月季调后失业率

    (3)14:00 德国3月季调后贸易帐

    (4)14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率

    (5)14:45 法国3月贸易帐

    (6)17:00 欧元区3月零售销售月率

    (7)次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

    (8)次日04:30 美国至5月3日当周API原油库存


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