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  • 【SHMET早评】美元走软 上周五LME金属全线上涨

    来源: 发布时间:2024/7/8




    SHMET7月8日讯:

    上交易日伦铜开盘于9868美元/吨,最高至10000美元/吨,收盘于9970美元/吨;较前交易日上涨84美元/吨,涨幅0.85%。沪铜主力合约收于80640元/吨,较前交易日上涨470元/吨,涨幅0.59%。宏观方面,欧洲央行6月会议纪要内容显示,该行或于年底前降息三次,优于之前市场预期,此外欧央行表示对通胀前景的乐观态度。美联储方面,市场或逐步适应下半年降息一次甚至不降息的可能,但美联储对于去通胀目标的信心提振降息前景预期,美元回落利好铜价。基本面看,全球铜矿趋紧给予铜价高点定位,下有宏观预期的边际支撑,目前铜的终端需求相较疲软,社库及LME铜库存在近一年高点水平,在供需矛盾无进一步扩展前,预计铜价宽幅震荡为主。技术面看,沪铜主力合约段子或维持回调态势,隔夜压力80530附近,本周压力82420附近,支撑77420附近。

    周五夜盘沪铝主力合约最高上探20480元/吨,收盘于20415元/吨;上交易日伦铝最高上探2557美元/吨,最低2521.5美元/吨。宏观面,美国6月ISM服务业PMI为48.8,大幅不及预期的52.6。美国商业活动急剧回落,陶息预期大幅提升。供应方面,云南地区复产进入尾声,内蒙古有新增投产项目,国内电解铝产能继续稳步增加。需求方面,下游企业开工率有所下滑,需求表现持续趋弱。库存方面,国内铝锭仍未顺利去库,社库小幅增加。短期预计铝价或延续震荡运行。

    上交易日伦铅区间上行,报收2241.5美元/吨,上涨9.5美元/吨,涨幅0.43%。沪期铅主力合约报收19685元/吨,较上交易日小跌10元/吨,跌幅0.05%。成交59090手,持仓90652手,日减持1061手。宏观方面,美国初次申请失业金人数均超预期水平,美元走弱提振铅价。此外原料端供应不足的现象持续,致铅锭供应持续偏紧。虽然铅消费整体欠佳,但库存仍表现回落态势,预计短期铅价维持强态。技术面看,沪铅主力合约关键支撑18290元附近,此支撑上方铅价维持强势,若跌破则结构有望反转。

    上交易日伦锌最高触及3022美元/吨,收盘于3000美元/吨,较前交易日上涨10美元/吨,涨幅0.33%。沪期锌主力合约维持区间高位,报收24675元/吨,下跌70元/吨,跌幅0.28%。成交77104手,持仓88928手,日增持1386手。宏观方面,美国初请失业金人数超预期增长,拖累美指下滑,提振锌价。基本面看,供给侧利好逻辑持续,且本月锌炼厂减产规模预期扩大令锌价持续偏强,但弱消费或限制上升幅度,目前虽然国内社库及LME库存平稳在一年高位附近,若后期库存下降则有利锌价涨势扩大,若持续累库或抵消供给侧利好,致锌价高位回落。技术面看,沪锌主力压力25365附近,支撑23535附近。

    因为美国经济数据疲软,提振了市场对美联储今年9月份降息的预期。降息有助于提振经济和包括工业金属在内的大宗商品需求前景,提振上周末伦敦金属市场全品种再度震荡收阳。LME三个月期锡随势走升,盘中大幅收高至2.8%附近,最后收报每吨34000美元。有分析指出,目前劳动力市场状况有所缓和,这强化了市场对美联储今年降息的预期;但是如果美国利率长期维持高位,将导致美元走强和投资者情绪减弱,进而将导致金属价格下跌。国内方面,夜盘沪期锡高开高走,扩大涨幅。最后收报每吨278500元,涨幅为2430元或0.88%。目前价格偏高位震荡,总体氛围较之前有所减缓,市场谨慎视之,消费面则尚待提升;关注宏观消息是否继续影响价格趋势。

    由于受到降息预期吸引买盘入市的提振,上周末伦敦金属市场再度全线收阳,伦镍随势再次震荡收高。伦敦三个月期镍小幅上扬,基本收复此前跌势,盘中涨幅为0.8%,最后收报每吨17350美元。数据显示美国6月份就业增长幅度较小,失业率升至两年半以来的最高水平,工资涨幅放缓,表明劳动力市场状况有所缓和,这强化了市场对美联储今年降息的预期。而降息有助于提振经济和包括工业金属在内的大宗商品需求前景。国内期市,夜盘沪镍高位震荡,再度收升,接近14万元一线。最后收报每吨138280元,涨幅为1080元或0.79%。近期国内消费表现有提升,不过总体采购需求有限;宏观及情绪面因素继续影响价格趋势,市场交易热度随之波动,后期消费出现进一步增长尚待观察。


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